Nach dem neuen CSV-Export für Rechnungen (mehr dazu) können jetzt auch Kundenlisten als CSV-Dateien ausgegeben werden. Besonders praktisch ist dies im Zusammenhang mit den Stichworten (Tags).
In der Ansicht „Kunden“ befindet sich hinter der Überschrift „Alle Kunden“ das Symbol zum CSV-Export (1). Das CSV- Format wird in Excel, aber auch allen anderen gängigen Tabellen-Kalkulations-Programmen geöffnet. Mit dieser Funktion können Sie also alle Arten von Listen erzeugen, zum Beispiel für Serienbriefe oder einfach zum Ausdrucken als aktuelle Telefonliste.
Ihnen stehen dabei verschiedene Möglichkeiten zur Filterung zur Verfügung, so dass Sie auch ganz einfach gefilterte Listen erstellen können.
Neben der Auswahl des zuständigen Betreuers (nur in Fortytools enterprise) oben rechts befindet sich unter dem Button „Alle Kunden“ (2) die Auswahl zwischen Kunden, Interessenten und ehemaligen Kunden. Sie können unter „Einstellungen & Vorgaben“ weitere Kunden-Kategorien anlegen (z.B. „A-Kunde“) und so die Erzeugung von Listen nach Ihren Wünschen steuern.
Unter dem ABC-Filter sehen Sie die Stichworte (Tags), die Sie für Ihre Kunden unter „Kundendaten bearbeiten“ vergeben haben (3). Wenn sie angeklickt werden, erscheinen nur noch die Kunden, bei denen die angewählten Stichworte eingetragen sind. So können Sie z.B. nach Regionen, Leistungsarten oder was immer für Sie wichtig ist, sortieren.
Ist die Vorsortierung erfolgt, einfach auf das Symbol zu CSV-Export klicken – schon haben Sie eine Liste, die Sie in Ihrem Tabellen-Programm öffnen und weiter bearbeiten können.
