Fortytools-Blog mit News zu Gebäudereinigung, Betreuungsdiensten, Alltagshilfe und andere Dienstleistern

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Privatkunden für Betreuungsdienste

Um die Arbeit für Ihren Betreuungsdienst weiter zu vereinfachen, haben wir unsere Kunden verbessert. Sie können für jeden Kunden nun auswählen, ob es sich um einen Privatkunden mit Vorname und Nachname handelt oder um einen Firmenkunden mit einem Firmennamen.

Zusätzlich können Sei nun ein Beginn- und Endedatum für die Kundenbeziehung eintragen, so dass Sie wissen, ab wann und ggf. bis wann Sie den Kunden betreuen oder betreut haben.

Zusätzlich gibt es nun eine direkte Beziehung zur Krankenkasse des Privatkunden und ein eigenes Feld für die Krankenversicherungsnummer (KVNR). Diese können dann in der neuen Dokumentvorlagen und Serienbrieffunktion verwendet werden, so dass Sie über den Kunden direkt einen Brief an die Krankenkasse verfassen können.

Das Geburtsdatum ist nun ebenfalls ein eigenes Datenfeld am Kunden, so dass wir zukünftig auch die Geburtstage der Privatkunden auf Ihrer Übersichtsseite anzeigen können.

Außerdem haben wir den Pflegegrad und den Zeitpunkt der Einstufung in diesen Grad als weitere Datenfeld hinzugefügt, so dass diese zukünftig besser dargestellt werden können und später auch für die Filterung der Kunden nach dem Pflegegrad verwendet werden können.

Wichtige Information zur Umwandlung der Stammdaten: 

Bisher wurden diese Datenfelder über die Stammdaten-Erweiterung gepflegt. Diese haben wir automatisch für Sie umgewandelt, lassen sie aber noch stehen, damit Sie ggf. Fehler erkennen können. Wenn Sie uns eine Nachricht schicken, dann werden wir die Zusatzfelder für Sie entfernen. Bei den Geburtstagen wurden die Jahreszahlen bisher nur zweistellig erfasst. Wir haben das jeweils um das Jahr 19XX ergänzt. Wenn Sie Kunden haben, die nach 1999 geboren wurden, passen Sie diese Daten bitte von Hand an, wir konnten das nicht automatisch erkennen und umwandeln.

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